Robo-Advisor with Python: A Hands-on guide on How to Build and Operate your own Robo-advisor
Idioma: inglés
Editorial: Packt Publishing Limited, 2023
- Tapa blanda
- Nuevo

Librería: THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Reino UnidoTHE SAINT BOOKSTORE
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- Título
- Robo-Advisor with Python: A Hands-on guide on How to Build and Operate your own Robo-advisor
- Autor
- Aki Ranin
- Editorial
- Packt Publishing Limited
- Año de publicación
- 2023
- Estado
- New
- Encuadernación
- Paperback / softback
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 1801819696
- ISBN 13
- 9781801819695
- Peso del artículo
- 100 gramos
Build your own robo-advisor in Python to manage your investments and get up and running in no time
Purchase of the print or Kindle book includes a free PDF eBook
Key Features
- Explore the use cases, workflow, and features that make up robo-advisors
- Learn how to build core robo-advisor capabilities for goals, risk questions, portfolios, and projections
- Discover how to operate the automated processes of a built and deployed robo-advisor
Book Description
Robo-advisors are becoming table stakes for the wealth management industry across all segments, from retail to high-net-worth investors. Robo-advisors enable you to manage your own portfolios and financial institutions to create automated platforms for effective digital wealth management. This book is your hands-on guide to understanding how Robo-advisors work, and how to build one efficiently. The chapters are designed in a way to help you get a comprehensive grasp of what Robo-advisors do and how they are structured with an end-to-end workflow.
You'll begin by learning about the key decisions that influence the building of a Robo-advisor, along with considerations on building and licensing a platform. As you advance, you'll find out how to build all the core capabilities of a Robo-advisor using Python, including goals, risk questionnaires, portfolios, and projections. The book also shows you how to create orders, as well as open accounts and perform KYC verification for transacting. Finally, you'll be able to implement capabilities such as performance reporting and rebalancing for operating a Robo-advisor with ease.
By the end of this book, you'll have gained a solid understanding of how Robo-advisors work and be well on your way to building one for yourself or your business.
What you will learn
- Explore what Robo-advisors do and why they exist
- Create a workflow to design and build a Robo-advisor from the bottom up
- Build and license Robo-advisors using different approaches
- Open and fund accounts, complete KYC verification, and manage orders
- Build Robo-advisor features for goals, projections, portfolios, and more
- Operate a Robo-advisor with P&L, rebalancing, and fee management
Who this book is for
If you are a finance professional or a data professional working in wealth management and are curious about how robo-advisors work, this book is for you. It will be helpful to have a basic understanding of Python and investing concepts. This is a great handbook for developers interested in building their own robo-advisor to manage personal investments or build a platform for their business to operate, as well as for product managers and business leaders in financial services looking to lease, buy, or build a robo-advisor.
Table of Contents
- Introduction to Robo-Advisors
- What Makes Up a Robo-Advisor?
- Robo-Advisor Platforms versus Algorithms
- Leasing, Buying, or Building Your Own Robo-Advisor?
- Basic Setup and Requirements for Building a Robo-Advisor
- Goal-Based Investing
- Risk Profiling and Scoring
- Model Portfolio Construction
- Investment Projections
- Account Opening and KYC
- Funding Your Account
- Order Management and Execution
- Performance Reporting
- Rebalancing
- Dividends and Fee Management
- Regulations for Robo-Advisors
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Derecho al desistimiento
Si es un consumidor, puede rescindir el contrato de acuerdo con lo siguiente. Por consumidor se entiende cualquier persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
Deberá devolver los bienes o entregarlos a THE SAINT BOOKSTORE, Southport, United Kingdom, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 14 días a partir del día en que nos comunique su desistimiento del presente contrato. El plazo se cumple si devuelve la mercancía antes de que venza el periodo de 14 días. Tendrá que asumir los gastos directos de devolución de los bienes. Usted solo es responsable de la disminución del valor de los bienes como resultado de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.
Excepciones al derecho de desistimiento
El derecho de desistimiento no se aplica a lo siguiente:
- La entrega de periódicos, diarios o revistas, con la excepción de los contratos de suscripción; y
- El suministro de contenido digital que no se proporcione en un soporte tangible (por ejemplo, en un CD o DVD) si, al hacer el pedido, aceptó que podíamos empezar a entregarlo y que no podría desistir una vez iniciada la entrega.
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