Mastering Estate Planning: For Self-Directed Retirement Accounts
Idioma: inglés
Editorial: 22 Lions Bookstore, 2024
- Tapa blanda
- Nuevo

Librería: California Books, Miami, FL, Estados Unidos de AmericaCalifornia Books
Vendedor de IberLibro desde 27 de octubre de 2023
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- Título
- Mastering Estate Planning: For Self-Directed Retirement Accounts
- Autor
- Selden, Frank
- Editorial
- 22 Lions Bookstore
- Año de publicación
- 2024
- Estado
- New
- Encuadernación
- Encuadernación de tapa blanda
- Idioma
- inglés
- ISBN 13
- 9798869270887
Attention all Self-Directed Qualified Account (SDQA), Self-Directed IRA (SDIRA), SoloK, or Rollover Business Startup (ROBS) holders! Are you prepared for the intricacies of estate planning specific to these types of accounts? This book is your ultimate resource, providing invaluable knowledge to help you avoid prohibited transactions, distributions, and even account disqualification. The consequences of mishandling the transfer of SDQA assets after the death of the Account Owner (AO) can be severe. But fear not, because this book is here to guide you through the process with clear, concise explanations of the proper procedures, making compliance a breeze.
Behind the expertise of this book is the author, a former personal banker who found his passion for SDQAs after a career-altering merger. Enrolling in law school and serving in the military, he later faced a back injury that led him to discover the world of self-directed IRAs and ROBS. Armed with his knowledge and experience, he now shares his insights with you to ensure your estate plan is properly prepared for the seamless transfer of assets when the time comes. Why waste tens of thousands of dollars on unnecessary taxes and legal fees when you don’t have to? Just like a brief, six-minute phone call saved a caller from a hefty tax bill, this book has the potential to provide you with the same invaluable advice.
Not all professionals possess the answers to the questions tackled in this book, so it’s crucial to empower yourself with the knowledge found within these pages. And if you find it helpful, don’t hesitate to share it with others who could also benefit. Remember, though, that reading this book does not replace professional advice, and if you require legal assistance with the IRS, seek the services of a qualified professional.
Dive into the world of self-directed qualified accounts and the nuances of estate planning, taking control of your financial future. This comprehensive guide will demystify the complexities and ensure a smooth transfer of wealth. Don’t miss the opportunity to save thousands and pave the way for a stress-free estate planning process.
Key features of this book:
- Detailed explanations of the estate planning nuances specific to Self-Directed Qualified Accounts.
- Step-by-step guidance to help you avoid prohibited transactions, distributions, and account disqualification.
- Insights from a former personal banker and expert in the field.
- Real-life examples of how proper estate planning can save you from hefty tax bills.
- A roadmap to navigate the complexities and ensure the seamless transfer of wealth.
- Sharing-worthy knowledge that not all professionals possess.
Master estate planning for your Self-Directed Qualified Account with expert guidance. Prepare for a seamless transfer of wealth and avoid costly mistakes. Empower yourself with invaluable knowledge today!
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Derecho al desistimiento
Si es un consumidor, puede rescindir el contrato de acuerdo con lo siguiente. Por consumidor se entiende cualquier persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
Deberá devolver los bienes o entregarlos a California Books, Fort Wayne, Indiana, U.S.A., sin demoras indebidas y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 14 días a partir del día en que nos comunique su desistimiento del presente contrato. El plazo se cumple si devuelve la mercancía antes de que venza el periodo de 14 días. Tendrá que asumir los gastos directos de devolución de los bienes. Usted solo es responsable de la disminución del valor de los bienes como resultado de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.
Excepciones al derecho de desistimiento
El derecho de desistimiento no se aplica a lo siguiente:
- La entrega de periódicos, diarios o revistas, con la excepción de los contratos de suscripción; y
- El suministro de contenido digital que no se proporcione en un soporte tangible (por ejemplo, en un CD o DVD) si, al hacer el pedido, aceptó que podíamos empezar a entregarlo y que no podría desistir una vez iniciada la entrega.