Claude for Financial Services : A Practical Guide to Building Models, Decks, Memos, and Workflows with AI
Idioma: inglés
Editorial: Amazon Digital Services LLC - Kdp Mai 2026, 2026
- Tapa blanda
- Nuevo
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N° de ref. del artículo 9798196118876
- Título
- Claude for Financial Services : A Practical Guide to Building Models, Decks, Memos, and Workflows with AI
- Autor
- Fransesco Malila
- Editorial
- Amazon Digital Services LLC - Kdp Mai 2026
- Año de publicación
- 2026
- Estado
- Neu
- Encuadernación
- Taschenbuch
- Idioma
- inglés
- ISBN 13
- 9798196118876
- Peso del artículo
- 168 gramos
- Dimensiones
- 229x152x6 mm
Anthropic's May 2026 launch put Claude inside Excel, PowerPoint, Word, and Outlook. Ten pre-built agents shipped on a marketplace. Moody's went native. Microsoft 365 integration went generally available. Every CIO in financial services has the deck on their desk and every analyst has a Slack message from a senior asking whether this changes their week.
It does. But probably not in the way the keynote suggested.
Claude for Financial Services is the practical guide the launch didn't give you. Fifteen chapters in four parts, written for the analyst, associate, or director who spends their day in Excel, PowerPoint, Word, and Outlook — and who needs to know how to get reliable work out of these tools, not the demo version.
Part One sets up the stack: what changed in the launch and what didn't, and the five surfaces (Cowork, Claude Code, the Microsoft 365 add-ins, the marketplace) you need to know.
Part Two covers the work. Excel models that hold up under questioning. PowerPoint decks that survive the page-turn. Word memos that read like your firm wrote them. Outlook triage and meeting prep. Research that's worth reading. Real prompts, real failure modes, real slash commands — used in the workflow they belong to.
Part Three covers the agents. An honest review of the ten pre-built agents that shipped at launch — Pitch, Credit Memo, KYC Screener, Underwriting, Month-End Close, GL Reconciler, Statement Audit, Market Researcher, Earnings Analysis, Insurance Claims. The deployment-mode decision: plugin or managed, in your loop or on Anthropic's infrastructure. The configuration work that turns a generic agent into a firm-specific one. And the compliance question — with the FIS / BMO AML deployment as the anchor case study.
Part Four is about judgment. The failure modes you need to know before something reaches a client. The staircase of autonomy and the collaboration patterns that produce good work. What this means for an analyst-to-MD career — the honest version, not the LinkedIn version. And a closing chapter on what to build next, this week, with what you have.
Who this book is for. Investment banking analysts and associates building models and decks. Asset managers and equity researchers digging through filings. Credit, risk, and compliance teams running memos and KYC. Operations and finance leads closing the books. If you spend most of your day inside Microsoft 365 and Cowork, this book was written for you.
What makes this book different. It is independent — not commissioned, endorsed, or affiliated with Anthropic. It is practical — every chapter teaches a method, walks a workflow, names the failure modes, and closes with concrete things to try this week. It is built to last — the tools will keep changing, but the discipline survives. And it is compliance-aware — the regulated workflows (KYC, AML, credit decisioning, statement audit) each get specific treatment, with the regulatory regimes named.
About the author. Fransesco Malila writes practical and thought-leadership books on AI in professional contexts. He has had no commercial relationship with Anthropic in the writing of this book.
The tools will keep changing. The method holds.
“Sinopsis” puede pertenecer a otra edición de este título.
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Para obtener más información, consulte www.fair-commerce.de.
Derecho al desistimiento
Si es un consumidor, puede rescindir el contrato de acuerdo con lo siguiente. Por consumidor se entiende cualquier persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
Deberá devolver los bienes o entregarlos a AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germany, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 14 días a partir del día en que nos comunique su desistimiento del presente contrato. El plazo se cumple si devuelve la mercancía antes de que venza el periodo de 14 días. Tendrá que asumir los gastos directos de devolución de los bienes. Usted solo es responsable de la disminución del valor de los bienes como resultado de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.
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