Case Approach to Financial Planning : Bridging the Gap Between Theory and Practice
Grable, John E., Ph.d.; Sages, Ronald A., Ph.D.; Kruger, Michelle E.
Idioma: inglés
Editorial: The National Underwriter Company, 2020
- Tapa blanda
- Usado

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- Título
- Case Approach to Financial Planning : Bridging the Gap Between Theory and Practice
- Autor
- Grable, John E., Ph.d.; Sages, Ronald A., Ph.D.; Kruger, Michelle E.
- Editorial
- The National Underwriter Company
- Año de publicación
- 2020
- Estado
- good
- Encuadernación
- Encuadernación de tapa blanda
- Idioma
- inglés
- ISBN 10
- 1949506355
- ISBN 13
- 9781949506358
- Edición
- 4ª Edición
The Case Approach to Financial Planning: Bridging the Gap between Theory and Practice, Fourth Edition (Revised), fosters sound financial planning logic and decision-making using the CFP Board of Standards, Inc. newly-revised 7-step systematic financial planning process.
This textbook provides the tools and foundation for helping aspiring financial planners learn by doing. The material in this book provides students with real-world scenarios that can provide insights into the financial planning process as they put their financial planning skills to the test.
This title features:
- A content review of the major subject areas typically taught in a college-level financial planning curriculum
- A comprehensive review of important financial planning mathematical formulas and procedures
- A variety of 16 case studies, including an ethics review case
- Chapter-based case examples that illustrate how financial planning strategies can be used to develop client-specific recommendations
- End-of-chapter mini-cases with exercises that challenge students to apply chapter content
- Instructions on how to do calculations essential to creating a financial plan
New in the revised 4th Edition:
- Newly updated materials that reflect current financial planning trends
- Updated information regarding recent tax changes, including the SECURE Act
Topics Covered:
- Financial Planning
- Tax Planning
- Insurance Planning
- Estate Planning
- Assessing Client Risk Tolerance
- Client Communication
- Financial Planning Ethics
- And More! See the &;Table of Contents&; section for a full list of topics
“Sinopsis” puede pertenecer a otra edición de este título.
Reseña del editor
The Case Approach to Financial Planning: Bridging the Gap between Theory and Practice, Fourth Edition, fosters sound planning logic and decision-making using the systematic financial planning process approach. This textbook provides the tools and foundation for preparing a financial plan and provides students with a real-world demonstration of how a financial plan is developed.
The text features:
- A content review of all of the major subject areas in the financial planning curriculum set in the context of the financial planning process.
- A variety of case studies:
- The Bedo Family Case serves as the foundation for writing a comprehensive financial plan. Questions and discussion related specifically to the Bedo case run through the entire book.
- Chapter-based case examples illustrate how financial planning recommendations are developed to help clients meet goals and objectives.
- End-of-chapter mini-cases and questions challenge students to apply chapter content.
- Quantitative/analytical mini-cases feature multiple-choice questions and answers, designed to develop a student’s ability to analyze, evaluate, and synthesize strategies to create appropriate recommendations matched to the clients.
- A separate ethics case tests knowledge of securities rules and financial planning practice standards.
- Chapter-based learning aids for focus and retention of key information: Key Terms, Learning Objectives linked to end-of-chapter Learning Outcomes, and End-of-Chapter Questions and Resource Lists.
And, new and expanded coverage for the fourth edition includes:
- 14 newly updated chapters that explore all levels of financial planning issues—from budgeting to estate planning.
- The latest tax and financial information.
- Updated content to comply with the latest CFP Board requirements.
- Newly enhanced learning tools including: key terms; visual reminders of key points throughout each chapter; and self-tests.
- Updated content on planning for special populations, including same-sex couples.
- Updated case problems throughout.
- Enhanced visuals to clarify complex content.
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Derecho al desistimiento
Si es un consumidor, puede rescindir el contrato de acuerdo con lo siguiente. Por consumidor se entiende cualquier persona física que actúe con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Información sobre el derecho de desistimiento
Derecho legal de desistimiento
Tiene derecho a rescindir este contrato en un plazo de 14 días sin dar ningún motivo.
El periodo de desistimiento vencerá a los 14 días desde que usted, o un tercero que no sea el transportista e indicado por usted, adquiera la posesión física del último bien o del último lote o pieza.
Para ejercer el derecho de desistimiento, complete de forma electrónica y envíe una declaración clara en nuestro sitio web, desde "Mis compras" en "Mi cuenta". Le enviaremos sin demora un acuse de recibo de dicho desistimiento a través de un soporte duradero (por ejemplo, por correo electrónico).
Para cumplir con el plazo de desistimiento, basta con que envíe su comunicación relativa al ejercicio del derecho de desistimiento antes de que venza el periodo de desistimiento.
Efectos del desistimiento
Si rescinde este contrato, le reembolsaremos todos los pagos que hayamos recibido de usted, incluidos los gastos de envío (excepto los gastos adicionales que surjan si elige un tipo de envío que no sea el tipo de envío estándar más económico que ofrecemos).
Podemos hacer una deducción del reembolso por la pérdida de valor de cualquier bien suministrado, si la pérdida es el resultado de una manipulación innecesaria por su parte.
Efectuaremos el reembolso sin demoras indebidas y, a más tardar, 14 días después de que se nos informe de su decisión de rescindir este contrato.
Efectuaremos el reembolso utilizando el mismo medio de pago que utilizó para la transacción inicial, a menos que haya acordado expresamente lo contrario; en cualquier caso, no incurrirá en ningún cargo como resultado de dicho reembolso.
Podremos retener el reembolso hasta que hayamos recibido los bienes o hasta que nos haya presentado una prueba de que los ha devuelto, lo que ocurra primero.
Deberá devolver los bienes o entregarlos a GreatBookPrices, Bensenville, Illinois, U.S.A., sin demoras indebidas y, en cualquier caso, en un plazo máximo de 14 días a partir del día en que nos comunique su desistimiento del presente contrato. El plazo se cumple si devuelve la mercancía antes de que venza el periodo de 14 días. Tendrá que asumir los gastos directos de devolución de los bienes. Usted solo es responsable de la disminución del valor de los bienes como resultado de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.
Excepciones al derecho de desistimiento
El derecho de desistimiento no se aplica a lo siguiente:
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